[펀드데일리] 알쏭달쏭 투자설명서·운용보고서

펀드에 가입할 때 투자의 위험성을 담은 투자설명서.

그리고 내가 가입한 펀드가 어떤 종목에 어느 정도 투자되고 있는지 확인할 수 있는 자산운용보고서.

모두 펀드 가입자들에게는 중요한 투자 정보 자료입니다.

하지만 이런 자료를 보고 그 내용을 이해할 수 있는 일반 투자자는 거의 없습니다.

대부분 전문용어나 외래어로 표기돼 있기 때문입니다.

[김정미 : 받아봤는데, 너무 전문용어가 많아서 그런지 이해하기가 어려웠어요.]

[조신영 : 규약의 용어가 너무 어려워서 인터넷을 찾아봤는데, 인터넷을 찾아봤음에도 불구하고 용어가 이해가 되지 않습니다.]

실제로 펀드평가사 제로인이 펀드 가입자 1,952명을 대상으로 설문조사한 결과, 펀드 가입자의 50% 이상이 자산운용사의 투자설명서와 운용보고서가 어렵다고 응답했습니다.

그리고 80% 이상이 그 내용이 불만족스럽다고 밝혔습니다.

[이수진/제로인 펀드분석팀 : 펀드 운용에 관련된 전략들에 대해서는 비록 전문적인 용어라 하더라도 그 부분에 대해서 구체적으로 그림이나 도식을 통해서 설명을 해준다면, 투자자들이 보다 쉽게 다가갈 수 있을 거라 생각합니다.]

국민 '1가구 1펀드' 시대!

전문가용이 아닌 누구나 쉽게 이해하고  확인 할 수 있는 투자설명서와 운용보고서가 아쉽습니다.

관/련/정/보

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