카드사 3분기 수익성 뚝…보험사도 새 회계제도에 뒷걸음질

고금리 영향이 카드사 등 제2금융권 실적에 본격적인 영향을 미치는 걸로 나타났습니다.

높아진 금리로 인해 카드대금이나 대출금을 갚지 못하는 고객이 늘어나면서 연체율이 올라가고, 이에 따라 대손충당금 적립이 늘어나면서 카드사 수익성이 악화하는 모습입니다.

상반기 역대급 실적을 냈던 보험사 상황 역시 좋지 않습니다.

보험사들은 금융당국의 새 회계제도(IFRS17) 계리적 가정 가이드라인 적용에다 전반적인 손해율 상승 등이 겹치면서 수익이 준 것으로 분석됐습니다.

업계에 따르면 현재까지 실적이 발표된 금융지주 계열 카드사(신한·KB·하나·우리·NH)와 삼성카드의 3분기 말 기준 연체율 평균은 1.32%로 집계됐습니다.

이는 2분기 말(1.25%) 대비 0.07%포인트(p), 지난해 3분기 말(0.81%) 대비 0.51%p 올라간 것입니다.

카드사별로 살펴보면 하나카드의 3분기 말 기준 연체율이 1.66%로 가장 높았습니다.

전분기 말(1.48%) 대비 0.18%p 올랐습니다.

같은 기간 우리카드는 1.16%에서 1.36%로 0.2%p, NH농협카드는 1.19%에서 1.24%로 0.05%p, KB카드는 1.16%에서 1.22%로 0.06%p 각각 상승했습니다.

삼성카드는 1.1%로 변동이 없었고, 신한카드는 2분기 말 1.43%에서 3분기 말 1.35%로 소폭 내려갔습니다.

다만 신한카드의 경우 연체 선행지표인 2개월 연체 전이율이 2분기 말 0.38%에서 3분기 말 0.40%로 상승, 향후 연체율 상승세를 예고했습니다.

카드업계에서는 최근 몇 년간 경험하지 못했던 평균 연체율 1.5∼1.6%가 '위험수위'가 될 것으로 보고 있습니다.

최근 시장금리 상승으로 신용대출 금리 등도 덩달아 오르고 있는 만큼 연체율 상승세가 지속되면서 곧 '위험수위'에 도달할 가능성이 우려됩니다.

카드사들의 수익성도 갈수록 떨어지고 있습니다.

NH농협카드를 제외한 5개 카드사의 3분기 순이익 합계는 4천620억 원으로 지난 2분기(4천946억 원) 대비 6.6% 감소했습니다.

KB카드의 순이익 규모가 2분기 1천109억 원에서 3분기 795억 원으로 줄었고, 삼성카드는 1천451억 원에서 1천395억 원으로 감소했습니다.

우리카드의 순이익은 360억 원으로 변동이 없었습니다.

다만 신한카드는 1천502억 원에서 1천522억 원으로, 하나카드는 524억 원에서 548억 원으로 소폭 증가했습니다.

순이익 감소는 연체율 상승이 고정이하여신(NPL) 비율 상승, 대손충당금 적립 증가 등에 순차적으로 영향을 미치기 때문입니다.

KB카드의 NPL 비율은 지난해 말 기준 0.96%로 1%에도 못미쳤지만 올해 2분기 말 1.08%에서 이어 3분기 말 1.14%로 상승했습니다.

이에 따라 대손충당금 전입액은 2분기 1천686억 원에서 3분기 1천882억 원으로 11.6% 증가했습니다.

신한카드의 3분기 대손충당금 전입액은 2천662억 원으로 전분기(1천823억 원) 대비 46%, 전년 동기(1천106억 원) 대비 141% 급증했습니다.

상반기 역대급 실적을 냈던 보험사들도 3분기 다소 악화한 성적표를 속속 발표하고 있습니다.

3분기 금융당국의 새 회계제도(IFRS17) 계리적 가정 가이드라인이 적용되면서 손해보험을 중심으로 전반적으로 순이익이 감소하고 있습니다.

KB손해보험의 3분기 순이익은 1천551억 원으로 전년 동기 대비 10.7%, 전분기 대비 42.9% 감소했습니다.

순이익 감소는 계리적 가정 변경으로 인한 일회성 손실 520억 원 등의 영향을 받았습니다.

올해 IFRS17 도입 이후 '실적 부풀리기' 논란이 지속되자 금융당국은 실손보험 손해율, 무저해지보험 해지율 등 IFRS 기초가정에 대한 가이드라인을 3분기부터 순차 적용하도록 했습니다.

KB손해보험의 3분기 손해율은 81.7%로 2분기(81.8%)와 비슷한 수준을 나타냈습니다.

세부적으로 살펴보면 장기보험 손해율은 2분기 83.1%에서 3분기 80.9%로 떨어졌지만, 자동차보험 손해율은 같은 기간 77.2%에서 80.3%로 올랐습니다.

일반보험 손해율은 2분기 84.8%에서 3분기 99.5%로 치솟았습니다.

KB라이프생명 손해율은 2분기 47.2%에서 3분기 49.9%로 상승하고 사업비율 역시 24.2%에서 32.0%로 높아지면서 3분기 순이익은 604억원으로 전분기 대비 38.9%, 전년 동기 대비 7.8% 줄었습니다.

다른 지주계열 보험사들도 대체로 비슷한 추세를 보였습니다.

신한라이프는 3분기 순이익이 1천159억 원으로 전년 동기 대비 13.7%, 전분기 대비 34.8% 줄었습니다.

신한EZ손해보험은 올해 3분기 39억 원 순손실을 냈습니다.

NH농협생명은 3분기 57억원 순손실을, NH농협손해보험은 462억 원의 순손실을 냈습니다.

하나생명은 3분기 순이익이 39억 원에 그쳐 전분기(151억 원) 대비 74.4% 줄었고, 3분기까지 누적 순이익도 170억 원으로 전년 동기 대비 15.8% 감소했습니다.

업계 관계자는 "보험사 실적 발표가 본격화하면 실손보험 비중이 높은 손해보험사들이 이번 가이드라인 적용으로 더 큰 손실을 볼 것"이라고 말했습니다.

(사진=연합뉴스)