은행권, 금융위기 후 가계·부동산 대출 중심으로 자산 늘렸다

2008년 금융위기 이후 국내 은행은 기업대출보다 가계대출 중심으로 자산을 늘려왔으며, 특히 주택담보대출 분야를 많이 키운 것으로 나타났습니다.

기업대출 중에서는 개인사업자 대출이 많이 늘어난 가운데 부동산임대업 편중현상이 심화하는 모습입니다.

금융감독원에 따르면 금융위기 이후 국내 은행의 연평균 총자산 성장률은 3.6%로 같은 기간 연평균 명목 GDP 성장률 5.1%보다 낮았습니다.

금융위기 전인 2007년과 2008년에는 은행의 총자산 성장률이 각각 11.7%, 21.8%에 이를 만큼 높았습니다.

총자산 증가율 둔화는 금융위기 이후 자본규제 강화로 은행의 주식보유가 줄고, 기업 신용위험 상승으로 회사채 보유가 감소한 데 따른 것으로 분석됐습니다.

그 대신 은행 총자산에서 원화 대출금이 차지하는 비중은 2008년 말 53.6%에서 지난해 말 64.6%로 지속해서 늘고 있습니다.

원화 대출 중에서도 증가율로 보면 가계대출이 기업대출을 웃돌고 있습니다.

지난해 말 기준으로 국내 은행의 원화 대출금 중 기업대출 비중은 54.2%로 가계대출 비중 43.8%보다 크지만, 2008년 이후 연평균 증가율은 가계대출이 6.2%로 기업대출 5.4%보다 높습니다.

저금리 기조와 부동산 규제 완화가 가계대출 수요를 촉진한 반면, 업황 부진이 장기화하면서 대기업 대출수요는 둔화했기 때문입니다.

가계대출 중 주택담보대출 비중은 70.2%였고 기타 신용대출 비중은 29.8%였습니다.

여기에 기업대출보다 가계대출을 늘리는 것이 은행 수익률 면에서 더 낫다는 점도 가계대출이 빠르게 늘어나는 이유입니다.

지난해 말 기준으로 이자수익률과 대손율을 고려한 위험조정수익률을 보면 가계대출은 2.96%로 기업대출 2.61%보다 높습니다.

국제결제은행 자기자본비율 산정 때 반영하는 위험가중치도 가계대출보다 기업대출이 높아 은행 BIS 비율 관리에도 가계대출이 유리합니다.

기업대출의 경우 개인사업자 대출이 빠르게 늘어나고 있습니다.

기업대출에서 대기업대출 비중은 19.8%, 중소기업대출은 80.2%입니다.

금융위기 이후 2014년 말까지는 대기업대출 비중이 늘어났지만 2015년부터 개인사업자 대출 증가의 영향으로 중소기업대출 비중이 커지고 있습니다.

기업대출 중 개인사업자 대출 비중은 2008년 말 25.7%였지만 지난해 말에는 35.3%까지 올라왔습니다.

특히 부동산임대업으로의 편중현상이 심화하고 있습니다.

개인사업자 대출 중 부동산임대업 비중은 2013년 30.2%에서 지난해 말 39.2%까지 상승했습니다.

금융위기 이후 은행들의 보수적 여신 관행이 심화하면서 국내 은행의 중소기업대출 중 담보대출이 차지하는 비중은 2008년 말 43.3%에서 지난해 말 58.1%까지 급등했습니다.

중소기업 담보대출의 대부분인 93.8%는 부동산 담보 대출이었습니다.