차이나머니 공포에 중국의 외국기업 쇼핑 44조 원어치 무산

중국의 해외 기업 인수합병이 급증했지만, 차이나머니에 대한 반발 때문에 인수가 좌절되는 사례도 눈에 띄게 늘고 있다.

투자은행 그리슨스 픽의 집계에 따르면 지난해 7월 이후 16개월간 중국 기업의 대형 인수 시도가 합의 이후 무산된 것은 11건(14%), 389억 달러(약 44조원) 어치에 이른다고 파이낸셜타임스가 24일(현지시간) 보도했다.

주로 미국과 호주 등의 정부가 인수합병 심사를 엄격하게 한 결과라고 이 은행은 분석했다.

이날도 스위스 종자기업 신젠타와 독일 반도체회사 아익스트론에 대한 중국 기업들의 인수 시도가 각각 유럽연합과 독일 당국에 의해 위기에 처했다.

신젠타를 440억 달러에 인수하기로 한 중국 국유기업 켐차이나(중국화공)가 EU에 독점 우려 해소 계획을 시한인 지난주까지 제출하지 않아 오랜 심사를 거쳐야 할 것이라는 우려가 일면서 신젠타 주가는 이날 한때 9%까지 떨어졌다.

EU는 28일까지 합병을 승인하거나 몇 개월 더 걸릴 집중 심사를 하게 된다.

독일 경제부는 중국의 독일 기업 인수가 지나치게 많다는 우려 속에 중국 투자자들의 아익스트론 인수에 대한 승인을 취소하고 심사를 재개했다.

이날 항공·레저 복합기업인 HNA 그룹이 힐튼호텔 지분 25%를 사모펀드 블랙스톤에서 65억달러(7조4천억원)에 인수하기로 합의하고 차이나 오션와이드(판하이·泛海)는 미국 보험사 겐워스를 27억 달러(약 3조원)에 사기로 하는 등 차이나머니에 대한 우려 속에서도 중국 기업은 새로운 투자 계획을 잇달아 발표하고 있다.

월스트리트저널에 따르면 올들어 중국의 해외기업 인수는 사상 최대인 1천990억 달러(226조원)에 이른다.

하지만 중국의 해외기업 인수 급증에 브레이크가 걸리고 있다는 신호가 있다.

그리슨스픽에 따르면 올해 3분기 발표된 중국의 M&A는 461억 달러로 2분기의 494억 달러보다 감소했다.

분기 사상 최대였던 1분기의 956억 달러와는 차이가 크다.

지난주에는 블랙스톤이 미국 샌디에이고의 랜드마크인 호텔 델 코로나도를 중국 안방보험에 10억 달러에 팔려던 계획을 취소했다.

이 호텔이 해군기지 근처에 있어 미국의 안보를 저해할 수 있다는 우려 때문이다.

독일에서는 중국 기업이 독일의 산업을 선도하는 기업을 사들이는 움직임에 반대하는 목소리가 높아지고 있다.

컨설팅업체 알라코의 마르틴 피셔는 독일에서 중국의 투자 급증을 계기로 보호주의가 부상하고 있다면서 특히 중국 국유기업에 대한 경계가 높다고 말했다.

그는 독일의 연정에서 한 축을 맡은 사회민주당이 EU 회원국들에 외국 국유기업의 인수를 막을 수 있는 권한을 더 부여하는 내용의 초안을 마련했다는 점을 지적했다.

컨설팅업체 EY에 따르면 올해 상반기 중국 기업이 발표한 독일 투자는 108억 달러에 달했으며 이 가운데는 로봇업체 쿠카를 포함한 37개 독일 기업 인수가 포함돼 있다.

테레사 메이 영국 총리는 외국 기업의 영국 투자에 대해 철저히 심사하는 새 제도를 도입할 계획이다.

영국 정부는 미국과 호주의 제도를 참고해 민감한 외국 기업의 투자에 대해 개입하려 한다.

호주는 지난 8월 중국 국유기업인 국가전력망공사(스테이트그리드)와 홍콩의 청쿵인프라스트럭처홀딩스가 자국의 최대 배전망의 지배지분을 76억 달러에 인수하는 것을 안보를 이유로 저지했다.

중국 기업들은 미국에서 외국인투자심의위원회(CFIUS)의 조사 때문에 인수를 포기하기도 했다.

국유기업 칭화유니홀딩스의 자회사인 유니스플렌더는 미국 데이터 저장업체 웨스턴디지털에 대한 38억달러 인수 시도를 중단했다.

안방보험은 미국의 스타우드 호텔을 140억달러에 사겠다는 계획을 접었다.

애널리스트들은 당국의 조사도 이유의 하나였을 것으로 보고 있다.

그리슨스픽의 헨리 틸먼 최고경영자는 중국의 해외 투자 둔화가 앞으로도 이어질 것이라고 예상했다.

싱크탱크인 미국기업연구소(AEI)와 헤리티지재단이 집계한 중국 기업이 해외에서 "어려움에 처한" 거래는 올해 중반까지 18개월간 452억달러로 이전 18개월의 363억달러보다 늘어났다.

이 자료에는 해외 투자뿐만 아니라 중국 기업이 외국에서 벌인 건설 프로젝트도 포함됐다.

AEI의 중국 전문가인 데릭 시저스는 중국의 해외 투자에 대해 점점 더 경계하는 분위기라고 전했다.

그는 "미국에서는 중국의 엔터테인먼트와 IT 투자를 더 철저히 심사하라는 정치적 압력이 있다"고 말했다.

(연합뉴스)