[특징주] 서울반도체, 기관의 뜨거운 러브콜 '이유있네'

■장중 특징주분석 : LED 관련주

▷특징주-서울반도체

기관에서 그렇게 많이 산다는 정보가 들린다. 서울반도체 NH투자증권에서 코멘트가 나왔다. 차량용 통화장치에 LED확대 적용시 가장 큰 수혜가 예상된다고 한다.

에스엘은 리어램프 전량을 서울반도체에서 조달한다고 한다. 자동차안전기준에 관한 규칙 개정안 입법예고가 있다. 이르면 9월 공포 예정이다. 자동차 모든 등화장치에 발광다이오드 LED 광원 확대가 허용된다는 것이다. 새로운 시장이 열린 것이다. LED 업체중에서 유일하게 차량용을 납품하고 있다.

매출비중은 6%인데 아직은 낮지만 향후 두자리수의 수익성과 성장성을 보일 듯 하다. 차트를 보면 어제 급등후 올랐는데 서울반도체 포스코ICT 합작해서 조명을 납품하는데 한대당 100억이라는 이야기가 있다. 총 투자비용이 1조가 넘는다고 한다.그런 부분에 있어서 포스코ICT가 시범하고 서울반도체가 LED조명을 납품하는 등 수급이 들어오면서 급등했는데 조정을 받으면 매수 관점으로 참고해야 한다.

▷특징주-한솔LCD

2분기 매출액이 3780억으로 분기 최대치를 예상한다. 영업이익 57억원 순이익 86억원 기대한다. 350억원이 투자된 잉곳사업은 내년 매출 306억원 에비타 124억원이 예상된다.1Q 11부터 매출액이 발생하는 태양전지 모듈 내년에 확대될 듯 하다. 한솔LCD는 신고가 돌파하는 흐름을 보이는데 거래량도 양호해 보인다. 조정을 받으면 매수관점 대응도 괜찮을 듯 하다.

▷특징주-삼성전기

삼성전기이다. 기존 실적이 아주 좋다. 연결기준으로 기존추정치 보다 높고 내년 900억원 이상으로 보고 있다. 2분기 영업이익 2500억 추정했는데 2900억으로 상향되는 분위기였다. 3분기는 3500억까지 나온다고 보고 있다. 오늘 다시 양봉나오며 상승하는 모습이다.

▷특징주-삼성SDI

삼성SDI이다. 2차전지가 좋다. AMOLED 지배력이 지속될 것이라고 본다. 2분기 실적도 좋게 나올 것으로 보고 양적으로 질적으로 모두 성장하는 것으로 코멘트가 나왔고 돌파하면서 신고가 행진을 이어가고 있다.
 
또 한가지는 신한금융투자에서 AMOLED관련해서 나왔는데 2012년부터 삼성모바일 디스플레이가 AMOLED 패널에 플라스틱 기판을 적용한 AMOLED를 개발하기로 했다. 2015년부터는 플렉서블 AMOLED가 상용화될 가능성이 높다. 이에 대한 수혜는 삼성SDI가 받을 것이다.

○시장이 갑자기 낙폭을 키우면서 하이닉스와 LG디스플레이가 5% 가까이 하락세이다. IT주에 관해 특별히 들리는 악재가 있는가?

2분기 실적에 대한 추정치가 올라가는 것은 IT쪽인데 LG디스플레이나 하이닉스가 빠진다면 반도체 경기에 대해서 외국계에서 안좋게 레포트가 나온 듯 하다. 그것에 대해서 여러 반론이 나오지만 삼성전자 같은 경우 올랐다. 그런것을 보면 이것은 조금더 확인해 봐야 한다. 대형주 급락중에 매물이 많은 것은 기관투자자들의 환매물량 때문이라는 추정이 있는데 대표IT주로 급락이 나오면서 지수가 조정받고 있다.

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(www.SBSCNBC.co.kr)