대우건설 우선협상대상 2곳 선정

중동계 아랍에미리트(UAE) 국부펀드와 미국계 펀드가 참여한 컨소시엄이 대우건설을 인수할 우선협상대상자로 선정됐다.

금호아시아나그룹은 23일 대우건설 매각과 관련해 입찰 제안서를 제출한 국내외 투자자 3곳을 평가해 자베즈파트너스와 TR아메리카 컨소시엄을 복수의 대우건설 우선협상대상자로 선정했다고 밝혔다.

지난 18일 마감된 입찰에는 자베즈파트너스와 미국계 TR아메리카 컨소시엄, 러시아계 기업이 참여한 컨소시엄 등 3곳이 최종 제안서를 낸 것으로 전해졌다.

금호아시아나는 "두 곳 모두 자금 조달 능력이 충분히 검증된 투자자로 판단돼 복수의 우선협상대상자를 선정했다"고 밝혔다.

그러나 자베즈파트너스와 TR아메리카 컨소시엄이 대우건설 인수를 위해 제시한 가격을 공개하지 않았다.

금호아시아나 관계자는 "복수의 우선협상대상자 선정은 인수.합병(M&A) 절차에서 건전한 경쟁을 유도하고 인수자에 대한 심도 있는 검증을 통해 협상력을 높일 수 있는 일반적인 방법"이라고 말했다.

이들 펀드와 컨소시엄은 모두 중동과 북미 시장에서 각각 대우건설과 결합할 경우 시너지를 낼 잠재력을 보유하고 있고, 예비실사 기간에 국내외 대형로펌과 회계법인 등으로 대형자문단을 구성하는 등 강한 인수의지를 보여왔다고 금호아시아나 측은 설명했다.

자베즈파트너스의 주요 투자자는 아랍에미리트 아부다비투자공사이고, TR아메리카 컨소시엄의 주요 투자자는 지난해 미국 뉴욕지역의 매출액 기준 1위 기업으로 알려진 티시만(Tishman Construction)이다.

이들은 대우건설 인수가격으로 주당 2만원 이상의 금액을 제시한 것으로 알려졌으나 최종 인수가격은 정밀실사 후에 제시된 금액을 기준으로 5~10% 범위에서 조정된다.

금호아시아나와 매각주간사는 이들과 상세 실사 진행 일정 등 주요 거래 조건에 대한 협의를 진행해 올해 안에 대우건설 매각 절차를 마무리한다는 방침이다.

우선협상대상자 선정으로 금호아시아나의 대우건설 매각은 인수 3년 만에 막바지로 접어들었다.

금호아시아나는 대우건설 인수 당시 재무적 투자자들의 자금 3조5천억원(39.6%)을 끌어들이면서 올 12월15일까지 주가가 주당 3만2천513원에 미치지 못할 경우 차액을 보전하기로 하는 풋백옵션을 뒀다.

그러나 작년 시작된 미국발 금융위기로 대우건설 주가가 2만원 이상을 회복하지 못하고, 그룹 차원의 유동성 위기가 심화하자 지난 6월 대우건설 매각을 결정했다.

이에 따라 지난 7월 산업은행과 노무라증권을 주간사로 정하고 본격적인 매각 작업에 착수해 지난 10월 인수의향서를 제출한 4개 업체를 대상으로 예비실사를 벌였다.

이들 중 3곳이 지난 18일까지 최종 입찰 제안서를 제출했다.

금호아시아나는 대우건설 매각으로 1조5천억원 상당의 손실을 볼 것으로 예상되지만, 유동성 위기에서는 벗어날 것으로 보인다.

(서울=연합뉴스)