대우건설 실사 마무리…금호와 가격조율

대우건설 매각 주간사들이 대우건설 실사를 마무리 짓고 이번 주부터 금호아시아나그룹과 매각 가격 등에 대한 최종  조율에 나선다. 

다만 대우건설 매각 일정이 애초 계획보다 1~2주일가량 늦어져 투자자들에게 보 내는 투자제안서(IM) 발송 시기는 이달 말이나 내달 초쯤 가능할 전망이다. 

18일 금융업계에 따르면 매각 주간사인 산업은행과 노무라증권은 지난주까지 대 우건설 실사를 끝내고 금호아시아나그룹 관계자들과 만나 자산실사 결과를 토대로  밸류에이션(기업가치 평가) 등을 최종 논의할 계획이다. 

산업은행은 또 금호 측과 협의가 끝나면 투자자들에게 투자제안서를 보내는  한 편 기업들을 직접 접촉해 대우건설 의수 의향을 타진하기로 했다. 

산은 관계자는 "삼일회계법인의 실사는 끝났으나 아직 밸류에이션을 끝내지 못했다"며 "이번 주에는 금호아시아나그룹과 만나 구체적인 매각 조건과 가격 등을 논의해 결정해야 한다"고 말했다. 

또 다른 관계자는 "밸류에이션 산정 작업이 다소 오래 걸릴 수는 있으나 늦어도 이달 말, 내달 초에는 투자제안서를 보낼 수 있도록 할 것"이라며 "인수를 희망하는 기업들과 지속적으로 접촉하면서 투자의향서를 직접 받을 수도 있고, 투자제안서(IM )를 보내고 나서 투자 의향서를 받을 수도 있다"고 설명했다. 

대우건설 지분 '50%+1주'와 경영권 매각대금은 주가를 1만5천원(17일 종가 1만4 천600원)으로 가정할 때 3조 원 안팎으로 추정되고 있다. 

대우건설에 관심을 보이는 일부 국내 대기업들은 실무진 중심으로 인수 방안을 검토하면서 매각 주간사와 접촉 중인 것으로 알려졌다.

다만 해외 건설회사와  사모 펀드 등 외국계는 더 적극적으로 관심을보이는 것으로 전해지고 있다. 

산업은행은 인수의향서(LOI)를 제출하는 기업들을 상대로 예비실사를 거쳐 우선 협상대상자를 선정할 계획이다.

우선협상대상자로 선정된 기업은 자산실사를 거쳐  본계약을 체결한다.

(서울=연합뉴스)