케이뱅크, 내년으로 IPO 연기…주식 물량 등 공모구조 변경

이번 달 말 코스피 상장 예정이던 인터넷전문은행 케이뱅크가 IPO(기업공개) 계획을 연기했습니다.

케이뱅크는 오늘(18일) 금융위원회에 증권신고서 철회신고서를 제출했다고 공시했습니다.

케이뱅크는 철회신고서에서 "최근 실시한 기관투자자 수요예측 결과에서 성공적인 상장을 위한 충분한 수요를 확인하지 못해 금번 공모를 철회하는 것으로 결정했다"고 밝혔습니다.

금융투자업계에 따르면 케이뱅크는 공모 주식량 등 공모 구조를 바꿔 내년 초 다시 상장 작업을 진행키로 했습니다.

이에 따라 케이뱅크의 상장 예정일과 청약 일정은 모두 미뤄질 전망입니다.

이번 변경은 수요 예측 결과 케이뱅크가 내놓는 주식의 양이 많아 물량 소화가 쉽지 않을 것으로 나타난 점을 고려했습니다.

케이뱅크 관계자는 "총공모주식이 8천200만 주에 달해 현재 공모 구조로는 성공적인 성장을 위한 충분한 투자 수요를 끌어내기 어렵다고 판단했다"고 설명했습니다.

앞서 지난 15일 진행된 케이뱅크 IPO 기자간담회에서도 공모 물량 중 절반 정도가 구주매출로 비중이 높은 편이고, 상장 첫날 유통 가능 물량이 37%로 너무 많아 오버행(잠재적 매도 물량) 우려가 있다는 지적이 나왔습니다.

이준형 케이뱅크 최고재무책임자(CFO) 겸 최고전략책임자(CSO)는 "구주매출 비중은 주주와 협의한 것인데, 적정물량이 되지 않으면 나머지가 오버행 될 수 있다고 생각했다"며 "유통 가능 물량 역시 카카오페이나 크래프톤의 경우 유통 가능 물량 주식이 40% 정도였다는 점을 고려하면 많은 수준이 아니다"라고 답했습니다.

그러면서 "적정 물량이 유통돼야 시장에서 공정한 주가 형성에 도움이 된다"라고도 했습니다.

케이뱅크는 이처럼 공모 규모에 문제가 없다는 입장이었으나, 지난 16일까지 진행된 수요 예측 결과가 당초 기대보다 부진하게 나오면서 상장 연기를 결정한 것으로 보입니다.

케이뱅크가 상장을 연기한 것은 이번이 두 번째입니다.

케이뱅크는 앞서 지난 2022년 9월에도 상장 예비 심사를 통과한 뒤 상장을 준비했으나 2023년 2월 투자심리 위축 등을 고려해 상장을 연기하겠다고 밝힌 바 있습니다.

케이뱅크는 하반기 코스피 상장 종목 중 대표 '대어'로 꼽혀왔으며 올 상반기에는 854억 원의 당기 순이익을 올렸습니다.

케이뱅크 관계자는 "조속히 다시 상장을 추진할 계획이며, 상장 과정에서 올바른 기업가치를 인정받을 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔습니다.

(사진=연합뉴스)