동아제약, 하반기 신약관련 모멘텀..'매수' -동부證

■김종효 SBS CNBC 애널리스트

▷동아제약(000640)

동부증권에서는, 동아제약, 사상최대 분기실적 달성해 매수의견으로 목표가 16만원을 제시했다.

2분기 매출액 8%, 영업이익 33%증가를 보여주었다. 성장은 박카스와 수출사업부 성장이 견인했고, 원가율 하락이 가장 크게 작용했다. 11월 28일부터 리베이트 쌍벌제 실시로 마케팅비용 축소를 기여 할것이다라는 것이다.

동아팜텍, 용마LOGIS 지분법이익 120억 계상하여, 전년동기대비 85.9% 증가한 378억 세전이익을 내고있다. 매출성장은 답답한 성장은 앞으로도 계속 될것같으나 이익측면이 좋다. GSK와 공동판매로 4품목 실시하고 있는데, 향후 7품목 추가해 글로벌 유통망 가능하다는 점에서 기대요인을 가지고 있다. 현재 하반기 항생제 조루치료제 등 신약모멘텀이 존재하고있다. 이익증가 가능성은 여전히 남아있다라고 보아 매수의견, 목표가 160,000원을 제시하고 있다.

 (www.SBSCNBC.co.kr  )

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