현대증권 새 주인에 일본계 오릭스

현대증권의 새 주인이 일본계 금융그룹인 오릭스가 될 전망입니다.

현대증권 매각 주관사인 산업은행은 오늘(30일) 현대증권 매각 우선협상대상자로 일본계 금융그룹 오릭스가 주축이 돼 구성한 사모펀드 오릭스프라이빗에퀴티(PE)코리아(이하 오릭스PE)를 선정했다고 밝혔습니다.

오릭스PE와 함께 본입찰에 참여한 사모펀드 파인스트리트그룹은 예비협상대상자로 선정했습니다.

산업은행은 제안서를 제출한 오릭스PE와 파인스트리트를 상대로 인수가격과 향후 경영계획 등 비가격조건을 심사해 이처럼 결정했습니다.

이번에 매각 대상이 된 지분은 현대그룹이 보유한 지분 22.43%와 동반매각권을 가진 사모펀드 자베즈파트너스(9.54%) 지분, 나티시스은행(4.74%) 지분 등 총 36.9%입니다.

시장에서는 오릭스PE가 1조 원가량을 인수제안가로 써낸 것으로 보고 있습니다.

주당 매입가격이 장부가인 주당 1만1천500원을 웃도는 수준입니다.

일본 주요 금융그룹인 오릭스는 자산규모가 92조 원에 달하는 데다 지난해 7월에도 현대그룹 물류부문 계열사인 현대로지스틱스 지분을 인수한 바 있어 이번 인수전에서도 일찌감치 유리한 고지를 점한 것으로 관측됐습니다.

오릭스는 현재 국내에서 OSB저축은행과 스마일저축은행을 인수해 운영하는 등 국내 금융업계 진출을 확대하고 있습니다.

금융권 관계자는 "장부가를 웃도는 가격으로 인수가가 결정돼 헐값 매각 논란이 일지는 않을 것으로 보인다"고 말했습니다.

오릭스PE는 3월 중 주식매매 계약을 체결하고 당국의 승인 절차 등을 거쳐 5월까지 인수 절차를 마무리할 계획입니다.

(SBS 뉴미디어부)