우리투자증권 인수 우선협상대상에 농협금융

우리금융그룹의 주력 계열사인 우리투자증권을 농협금융지주가 가져가게 됐다.

우리금융 이사회는 24일 이사회를 열어 우투증권 패키지 매각의 우선협상대상자로 농협금융을 선정했다.

우투증권 패키지는 우투증권에 우리자산운용·우리아비바생명보험·우리금융저축은행을 붙인 '1+3' 방식의 매물이다.

우리금융 관계자는 "인수 가격과 자금조달 능력, 향후 경영계획 등에서 농협금융이 가장 좋은 평가를 받아 우선협상대상자로 선정했다"고 설명했다.

농협금융은 패키지 인수에 약 1조1천500억원을 제시한 것으로 알려졌다.

우투증권에 1조원, 생명보험에 600억원, 저축은행에 400억원, 자산운용에 500억원이다.

가격 면에서는 사모펀드인 파인스트리트와 비슷하고, KB금융지주보다 조금 높은 수준으로 보인다.

파인스트리트는 패키지 인수에 1조1천500억원을 제시했으나, 투자확약서(LOC)가 제대로 갖춰지지 않는 등 감점 요인이 큰 것으로 전해졌다.

우투증권에만 1조1천500억원으로 가장 높게 쓴 KB금융은 생명보험·저축은행의 가치를 마이너스(-)로 평가해 전체 가격은 1조원 수준으로 알려졌다.

KB금융은 우투증권 개별 입찰에선 최고가를 적어냈지만, 생명보험·저축은행 인수를 사실상 거부해 '패키지 일괄 매각' 원칙에 따라 배제됐다.

(서울=연합뉴스)