"남의 위기가 내게는 기회다".
재정위기에 시달리는 유럽의 금융기관과 기업들이 보유자산을 헐값에 내놓자 미국 기업과 헤지펀드들이 앞다투어 이를 낚아채고 있다.
미국의 경제사정도 좋은 편은 못되지만 기회를 노리고 있던 일부 기업이나 펀드들은 마이애미에서 더블린에 이르기까지 미국 전역에서 유럽 기관 소유의 매물들을 사들이고 있다고 뉴욕타임스(NYT)가 26일(현지시간) 보도했다.
유럽 금융당국이 역내 금융기관들의 자본확충을 강하게 압박하면서 유럽 은행들의 사정은 다급해졌다. 모건스탠리의 후위 반 스티니스 애널리스트는 유럽 금융기관들이 향후 18개월동안 최고 3조 달러 규모의 자산을 매각할 것으로 추산했다.
미국 기업인수합병(M&A) 전문기업인 콜버그크라비스로버츠(KKR)의 런던 사무소 직원들은 최근 그리스 은행들로부터 대출을 받지 못해 매물로 나온 한 민간기업의 인수를 검토하기 위해 그리스로 날아갔다.
세계 1위 사모펀드인 블랙스톤은 최근 독일 은행 코메르츠방크로부터 3억 달러 규모의 부동산 담보대출을 넘겨받았다. 이 대출은 플로리다의 몬드리안 사우스비치호텔과 시카고, 마이애미, 미니애폴리스, 샌프란시스코 등 4개 지역에 있는 소피텔 호텔을 담보로 한 것이다.
코메르츠방크는 오는 2012년 중반까지 자본금을 53억유로(약 69억 달러) 확충하라는 명령을 받고 있어 이 자산을 넘길 수 밖에 없었다.
인터넷 기업 구글은 더블린에 있는 몬테베트로 빌딩을 자금난에 시달리는 아일랜드의 국립자산관리공사로부터 사들였다.
지난달 아일랜드의 한 은행으로부터 33억 달러 규모의 부동산 담보대출을 인수한 웰스파고 은행 티머시 슬로안 CFO는 "유럽 금융기관들이 위축되면서 재편되고 있는 것은 분명하다"면서 "이들이 미국 내에 갖고 있던 부동산 자산을 헐값에 팔고 있다"고 말했다.
KKR은 최근의 이런 기회를 적극 활용하기 위해 런던사무소 직원을 기존 2명에서 8명으로 대폭 늘렸다.
이 회사는 유럽 재정위기의 진원지인 그리스 등에도 투자할 것을 고려중이다. 그리스 정부가 디폴트(채무상환 불이행)를 선언할 가능성이 있고 유로존(유로화 사용국)에서 빠질 수도 있다는 경고가 수시로 나오는 상황이지만 위험을 감수하지 않고는 큰 이득을 볼 수 없다는 생각에서다.
KKR의 나다니엘 질카 팀장은 "사람들이 모두 어려운 상황이라고 얘기할 때가 특별한 투자를 할 수 있는 기회"라면서 "그리스의 어려운 재정상황은 평소 같으면 얻기 힘든 중요한 기회를 만들어주고 있다"고 말했다.
이 회사는 그리스 외에 재정위기를 겪고 있는 스페인이나 포르투갈 등지에서도 싼 물건을 잡으려고 기회를 엿보고 있다.
(뉴욕=연합뉴스)