■ 김성진 SBS CNBC 애널리스트
시장이 별로 좋지 않았기 때문에 주변주 상승이 돋보였다.코스닥 시장이 돋보였는데 거래소의 경우 대표주들이 특별히 움직이지 못했지만 코스닥 시장 같은 경우 게임주들 상승이 돋보였다.N HN 다음 엔씨소프트가 상승흐름을 보였고 신에너지정책 관련 이슈가 부각되면서 태양광 관련 흐름이 좋았다. 낙폭 과대에 따른 인식, 기존에 실적이 좋았음에도 오르지 못했던 부분때문에 시장 한주에서 관심 보였다고 본다.
[최근 테마주들 움직임의 수급상 분석]
○ 외인과 기관의 다른 방향.. 외인 NHN 매수, 기관 과거 중국관련주 매수
최근 들어서는 기존에는 아이티 업종에 대한 매수세가 강했는데 최근들어서는 외국인 기관들 매매동향이 바뀌고 있다. 특징적인 것은 외국인은 NHN 매수를 보였고 기관은 과거 중국관련주였던 조선·철강·일부 전력 관련주에 대한 매수를 많이 했다. 현대중공업·효성이 특징이다. 태양광주인 OCI 매수한 것이 특징이다. 이번주 시장이 굉장히 다르게 간다. OCI 주가를 보면 외국인 기관 매수가 이어지면서 시장대비 선방하는 모습이었다.
효성은 최근 5일 동안 흐름이 좋다.거래소 시장 대비해서 아주 좋은 흐름 보이는 것이 특징적이다. 거래소에서 어떤 종목 매도했는지 살펴볼 필요가 있다. 삼성전자는 최근 실적이 좋게 나왔음에도 외국인 기관 동반매도로 주가가 시장대비해서 하락하는 것을 볼 수 있고 수급이 좋지 않아서 좋은 종목도 내린다.
현대차도 내리는데 최근 5일 흐름을 보면 시장대비 좋지 않은 모습이다.역시 외국인 기관이 매도했기 때문인데 시장 수급이 좋지 않은 종목들은 실적이 좋았음에도 주가 하락의 모습을 볼 수 있었다.기존 시장에 부각되지 않았던 낙폭과대주 조선주 흐름이 좋았다.
조선 기자재 업종과 태양광이나 풍력관련주 기자재 흐름이 좋다고 볼 수 있다.낙폭 과대에 따른 인식이라고 볼 수 있다.
중국관련주들도 좋은 흐름이다. GS홈쇼핑 CJ오쇼핑의 중국관련주들도 좋은 흐름이다.수급이 좋은 종목들은 올랐고 수급이 좋지 않은 종목들은 내렸다.실적에 대한 기대와 수급이 받쳐줘야 올라가는 흐름이다.최근 CJ 제일제당 부각되었는데 항공 및 여행관련주가 부각되었는데 증권사 리포트 화면인데 원화강세와 위안화 강세에 대한 리포트이다.
○ 위안화 강세 수혜주, 중장기기 접근 필요.. '철강주 + 中 필수소비재주'
지금 원화강세 수혜주와 위안화 강세 수혜주를 보면 음식료 업종 해운주 그리고 철강주와 원재료 비중이 높은 기업으로 화학주 소재업종이 되는데 음식료를 보면 국제 원자재 가격이 바닥을 보이고 있다.CJ제일제당이 대표적이고 중국관련 수혜주와 환율 관련 수혜주가 부각된 것 위안화 절상 관련해서 여러 이슈가 있지만 중국이 여행을 시작했다는 부분을 봤을 때 여행주와 호텔 관련주 이와 관련된 여러 섬유나 의복 관련주가 부각될 것 같고 이런 부분에 대해서 계속 관심갖는 것이 필요하지 않을까 정리된다.
위안화 절상 때 중국관련주로 불린 철강이 대표적인데 계속 위안화 강세가 나오면 중국내에서 일어나는 철강기업간의 합병권 그렇지 않은 철강에 대해서 도태시키는 모습 보면 철강관련주는 시각이 재평가 될 듯 하다. 철강은 중장기적으로 접근해야 할 시기가 되지 않았나 한다. 인프라 관련주를 중국관련주로 묶었고,그 전에 IT와 자동차가 부각이 많이 되었다. 앞으로 필수소비재를 비롯한 위안화 관련 수혜주 좋을 듯 하다.
○ 위안화 강세 수혜주, IT· 자동차도 좋지만 中소비관련주 재부각 가능성↑
기존 주도업종이라고 할 수 있는 IT와 자동차도 좋지만 소비관련주가 다시 부각될 수 있다.장기적 시각으로 본다면 우리나라 업종의 대표주들이 중국관련 내수 소비주로 부각되지 않을까 관점에서 접근이 가능하다.중국인들이 여행을 더 하는 부분은 소득이 증가한 것인데 임금 절상 관련된 파업이 늘수록 시각을 바꿔서 이제는 중국이 돈에 눈을 뜨기 시작했다고 볼 수 있다.우리나라에서도 소득이 증가했을 때 기존 사치품이었던 공기청정기 비데 등을 중국이 쓰게 되면 증시의 분위기도 그런쪽으로 더 많은 눈이 가지 않을까 한다.중국인들의 소비패턴을 꼼꼼히 따져보면 종목과 돈이 될 듯 하다.
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