호텔롯데가 다음 달 말 유가증권시장 상장으로 많게는 5조 7천억 원에 이르는 자금을 확보한 뒤 공격적 투자에 나설 전망입니다.

호텔롯데는 지난 19일 금융위원회에 증권신고서를 제출한 직후 "이번 공모자금을 국내외 면세점 확장 등에 집중 투자해 글로벌 1위 면세사업자, 글로벌 입지를 갖춘 아시아 3위 호텔, 글로벌 5위권 테마파크 등을 목표로 도약할 방침"이라고 밝혔습니다.

롯데면세점은 지난 2014년 기준 스위스의 듀프리, 미국의 DFS그룹에 이어 세계 3위 면세점에 올랐는데 만약 공모자금을 통해 대형 M&A를 한 두건 성사시킬 경우 1~2년 사이 2위 DFS를 제치고 1위 듀프리까지 위협할 가능성이 충분할 것으로 보고 있습니다.

호텔 부문과 테마파크 분야에서도 상장으로 도약의 계기가 마련될 것으로 롯데는 기대하고 있습니다.

증권신고서에 따르면 롯데는 전체 주식의 35%를 일반 공모하는데 25%는 신주를 발행하고, 10%는 기존 대주주 보유 지분을 매각하는 방식으로 이뤄집니다.

공모가 희망 범위는 9만7천~12만원인데, 이를 신주 발행 후 전체 주식 수로 곱하면 공모자금 규모는 적게는 4조6천419억원, 많게는 5조7천426억원에 이를 전망입니다.

실제 공모가가 예정 가격의 중간 수준으로만 결정돼도 지난 2010년 삼성생명 상장 당시 공모액인 4조8천881억원을 뛰어넘어 역대 최대 기록을 세울 것으로 기대됩니다.

호텔롯데는 증권신고서에서 최소 공모자금 4조6천419억원을 기준으로 2천억 원만 차입금 상환에 사용하고, 나머지 대부분은 시설자금 등 투자 재원으로 사용하겠다는 뜻을 밝혔습니다.

롯데그룹 관계자는 "면세점이 호텔롯데의 매출과 이익에서 차지하는 비중이 절대적인 만큼 면세점의 M&A와 해외진출에 2조원 정도가 우선 배정될 것"이라며 "이미 호주 면세점 업체 등과 M&A 관련 접촉도 실제로 이뤄지고 있다"고 전했습니다.

롯데그룹 관계자는 또 "면세점이 명품 브랜드 인수·합병에도 필요성을 느끼고 실행 방안을 검토하고 있다"며 "조만간 검토 대상 업체 리스트를 작성하는 단계에 들어갈 것"이라고 전했습니다.