■종목 리포트 - SKT(017670)

▷한화증권 : SK텔레콤의 파격적인 마케팅

한화증권에서는 'SK텔레콤의 파격적인 마케팅 전략'이라고 보고있다. 데이타무제한서비스, m-VoiP도입은 부정적이지 않다. 경쟁을 강화시킨다거나 수익성을 크게 낮추진 않을것이라는 것이다. 한사람이 쓸수있는 제한량이있기때문에 네트워크 부담은 크지 않을 것으로 판단된다. 전면적인 요금인하의 타사와의 경쟁 가능성은 낮아 요금인하 경쟁과 투자부담이슈로 조정후 반등을 예상한다고 발표했다.

▷KTB투자증권 : SKT, 죽기살기 아닌 스마트한 마케팅

KTB투자증권에서는 'SKT, 죽기살기 아닌 스마트한 마케팅'이라고 발표했다. 신규요금제, ARPU상승효과 높고 유선기반 확대를 하고, 올인원 55 이상 가입자 핵심은 음성통화 차이를 두어 M-voiP의 낮은 편의와 통화품질로 음성매출 감소는 미미해 위험요소가 아니라고 한다. 추가 CAPEX증가는 당연히 나타날수밖에 없지만, 개인별 통제로 인한 최소화한다고 보고있다.

▷동부증권 : SKT 무제한 데이터 서비스에서 찾은 투자기회

동부증권에서는 컨텐츠 & 통신장비, SKT 무제한 데이터 서비스에서 찾은 투자기회라고 전망했다. 핵심은 데이타무제한, 4G조기도입, 다양한 디바이스 유통시키겠다라는 것이 SKT의전략이고 이는 SKT뿐만 아니라 타사들도 동일하게 할수있는 전략이기 때문에 데이터 트래픽 증가할수밖에 없고 통신망 투자 확대로 E-BOOK과 애니메이션 과점한 대원미디어를 세계최고수준의 계측기술 보유한 이노와이어가 수혜를 본다고 전망했다.

(www.SBSCNBC.co.kr)

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